什么藥睡覺快無色無味,快速睡眠的藥【V亻言2982922599】 華泰證券研報認(rèn)為,豆包AI迎來多項(xiàng)突破,關(guān)注AIDC、端側(cè)AI、光模塊。豆包AI應(yīng)用日活、月活快速增長。關(guān)注1: 字節(jié)視頻AI應(yīng)用突破有望率先拉動AIDC板塊需求。視頻大模型運(yùn)行對算力提出更高要求,在Sora正式上線后不久,OpenAI即出現(xiàn)算力不夠用的問題,后續(xù)豆包視頻大模型正式開放之后,也將需要更大規(guī)模的智算中心作為底層算力支持,建議關(guān)注為字節(jié)等國內(nèi)AI下游提供底層算力支持的AIDC板塊廠商。關(guān)注2: 字節(jié)布局AI玩具等端側(cè)新場景,或?qū)⒋蜷_智能模組新增長曲線。隨著AI算力由云側(cè)向邊緣側(cè)滲透,智能模組廠商有望打開新的增長曲線。關(guān)注3: 字節(jié)AI算力需求快速提升,帶來國內(nèi)400G、800G光模塊市場需求釋放;另一方面,隨著國內(nèi)鏈光模塊廠商毛利率的持續(xù)改善,業(yè)績增長有望提速。
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